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本土便利店品牌已成為很多城市的標(biāo)志物，但它們隨時(shí)可能被取代？！

一個多月前，羅森終于進(jìn)駐南京。（新一醬因此被@了很多次，前情提要請移步《為什么南京沒有外資便利店》）

傳播更廣的一個消息是，在南京同時(shí)開業(yè)的5家羅森，人們排起長隊(duì)，搬空貨架，羅森甚至派出了5輛冷鏈車隨時(shí)待命，為新開門店提供全天候的補(bǔ)給。開業(yè)第二天，羅森南京丹鳳街店的日銷售額就達(dá)到11.8萬元，打破羅森進(jìn)入中國后單日單店銷售的最高紀(jì)錄。曾經(jīng)幾乎壟斷了南京便利店的蘇果也提前做出了應(yīng)對。在羅森5家新店之一的綠地之窗店僅僅相隔100多米的南京南站錦繡路上，一家蘇果第三代便利店“好的”的裝修也接近尾聲。

這算得上是本土便利店面對所在城市進(jìn)駐外資便利店品牌的自然反應(yīng)。在中國有便利店的城市中，還有很大一批并沒有引入外資品牌。這些城市通常會有一到兩個占據(jù)很高市場份額的本土便利店品牌，主導(dǎo)了整座城市的便利店業(yè)態(tài)。不過一般來說，本土便利店品牌與外資便利店的經(jīng)營水平始終存在一定差距，因此當(dāng)外資便利店新進(jìn)城市時(shí)，無疑會讓本土品牌如臨大敵。

外資便利店在擴(kuò)張之前總是需要系統(tǒng)性地評估整個大區(qū)域的城市體系，再理性地決策。而本土便利店沒有這個先天包袱，它們在城市中只要找到機(jī)會，就會扎根下來，這讓一些城市形成了獨(dú)特的便利店業(yè)態(tài)競爭格局。

根據(jù)新一醬從高德地圖上采集的數(shù)據(jù)，長沙當(dāng)前總共有17166家便利店。其中新一醬用泰森多邊形（可參考《什么樣的手機(jī)品牌在三四線城市賣得更好》中的解釋來理解泰森多邊形算法）測算它的服務(wù)面積時(shí)發(fā)現(xiàn)，長沙平均每家便利店的服務(wù)面積是0.69平方公里（略大于800米×800米的方格區(qū)域）。

芙蓉興盛和快樂惠是長沙門店數(shù)量最多的便利店品牌，這兩個品牌的便利店數(shù)量在高德地圖上都顯示為1100多家。其中，你能在939家芙蓉興盛的200米范圍內(nèi)找到1家快樂惠——這意味著走在街上，很大幾率你能在200米內(nèi)同時(shí)看到芙蓉興盛和快樂惠。當(dāng)我們把快樂惠的位置落在地圖上，再與芙蓉興盛的服務(wù)范圍相匹配時(shí)（比如上圖）還會看到，在長沙的中心城區(qū)，幾乎所有芙蓉興盛的服務(wù)范圍內(nèi)，都有快樂惠的門店。

太原是另一個典型的擁有雙寡頭便利店品牌的城市。在這里，幾乎沒人不知道唐久與金虎便利店——它們是太原本土便利店數(shù)量最多的兩個品牌。唐久也是三年前京東在太原選擇的第一家O2O合作門店。這兩家本土便利店的數(shù)量占了太原所有便利店的10.26%和7.14%。

不過唐久和金虎之間不如芙蓉興盛和快樂惠挨得那么近。在801家唐久中，你能在其中360家的200米范圍內(nèi)找到1家金虎，能在111家唐久的200米范圍內(nèi)找到2家金虎。

新一醬之所以挑選長沙和太原這兩個城市來研究便利店競爭格局，是因?yàn)樵谒幸痪€、新一線和二線城市中，它倆的便利店赫芬達(dá)爾指數(shù)最高。

赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)，簡稱赫芬達(dá)爾指數(shù)，是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)，計(jì)算的是某一領(lǐng)域所有企業(yè)市場份額的平方和。你也可以將它理解為壟斷指數(shù)，簡單來說，指數(shù)越高市場集中度也越高，當(dāng)市場處于完全壟斷時(shí)，指數(shù)等于1。它的公式長這樣：

新一醬在計(jì)算之后得到的結(jié)果是，太原、長沙、南京、東莞的赫希曼指數(shù)排名前四，而人們印象中便利店多的上海和深圳，壟斷指數(shù)并不高——這不難理解，滬深兩城擁有更豐富的連鎖便利店品牌。不過如果根據(jù)美國司法部利用赫希曼指數(shù)作為評估某一行業(yè)集中度的指標(biāo)時(shí)定出的“>0.1為壟斷”的標(biāo)準(zhǔn)，中國城市的便利店市場還都處在充分競爭之中。

羅森的進(jìn)入打破了原本蘇果在南京的壟斷地位。蘇果便利店，包括其第三代店鋪“好的”的數(shù)量，占到了南京所有便利店的7.3%，排在第二的芙蓉興盛僅有2%的份額。

按照日本和臺灣的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均GDP達(dá)到5000美元時(shí)，便利店行業(yè)將進(jìn)入快速成長期；進(jìn)入1萬美元時(shí)，便利店行業(yè)競爭加劇。在49座一線、新一線和二線城市中，近七成的城市人均GDP已超過1萬美元，它們都足夠具備便利店生存的基本環(huán)境。

與武漢羅森合作的中百集團(tuán)，在2017年上半年關(guān)掉了18家大賣場、44家超市，但新增了68家便利店。在超市和大賣場業(yè)績持續(xù)下滑的背景下，符合城市人及時(shí)性、隨機(jī)性需求的便利店成了近幾年零售行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

但不止一個便利店行業(yè)的人告訴新一醬，開便利店是件辛苦的事情。

最多的時(shí)候，歐洋在深圳經(jīng)營著5家美宜佳，因?yàn)?點(diǎn)還要到自己的裝修公司，他每天早上6點(diǎn)不到就要起床，去店里收營業(yè)款、存貨款和訂貨?，F(xiàn)在，他只保留了其中經(jīng)營得最好的兩家門店，其他的都已轉(zhuǎn)手。“美宜佳在商業(yè)中心位置一年下來才開幾家門店。”歐洋觀察到，主要依靠加盟來擴(kuò)張的美宜佳在深圳市中心新開店的速度還是非常謹(jǐn)慎，“因?yàn)橐乐?-ELEVEn和全家?！?

你能從上面這張深圳地圖上明顯看到，7-ELEVEn和全家便利店占據(jù)了深圳商業(yè)資源最集中的幾片區(qū)域，比如深圳南山商業(yè)文化中心區(qū)、羅湖天龍商業(yè)城附近。處于深圳灣CBD核心的茂業(yè)時(shí)代廣場一公里范圍內(nèi)，進(jìn)駐了2家全家、7家7-ELEVEn，并在區(qū)域位置上合圍了開在海德三道濱海之窗的唯一一家美宜佳。但在關(guān)外，本土便利店幾乎占據(jù)了所有區(qū)域。

新一醬從數(shù)據(jù)和采訪中能明顯感受到，在城市中，本土便利店和外資便利店采取了兩種截然不同的拓店模式。

“本土便利店在初創(chuàng)期，背后很少有足夠的資金支持，難以廣泛占據(jù)城市中心區(qū)域。他們要依靠前期開店的現(xiàn)金流再來持續(xù)拓展。”店馳創(chuàng)始人邱浩這么認(rèn)為其中的原因，店馳是一家為連鎖零售企業(yè)提供選址管理服務(wù)的公司?！岸赓Y便利店的開店邏輯是先戰(zhàn)略投資，占據(jù)城市中心區(qū)域的關(guān)鍵位置，打出品牌。和大多數(shù)外資品牌戰(zhàn)略一樣，外資便利店進(jìn)入中國市場時(shí)，也都設(shè)立了一定的戰(zhàn)略虧損期?！彼f。

這也不難理解為什么歐洋會在加盟7-ELEVEn還是美宜佳的問題上選擇了后者。

歐洋算過加盟這兩個品牌前期要投入的資金。因?yàn)楫?dāng)時(shí)7-ELEVEn給歐洋推薦的店鋪選址在CBD商業(yè)中心區(qū)域，加上轉(zhuǎn)讓費(fèi)、月租金等七七八八的費(fèi)用，開業(yè)前就要投入近一百萬。而加盟美宜佳開店需要投入的前期資金差不多是這個價(jià)格的三分之一?！叭绻瑯邮峭兑话偃f，我寧愿在關(guān)外開三家美宜佳，因?yàn)椴恍枰豢跉饽贸瞿敲炊噘Y金?！彼@樣總結(jié)。

便利店“要處在人流動線的上游”“最好選擇八米寬的鋪面”“鋪面最好處于路口轉(zhuǎn)角位，能被兩邊來往的人看到”——?dú)W洋在選址上有自己的一套邏輯。經(jīng)營過的五家門店中，有三家的選址是他自己一條條街道“掃”來的。但并不是每家便利店都能找到如此理想的位置。考慮到手邊沒有深圳的路網(wǎng)圖，新一醬暫時(shí)找了一份北京路網(wǎng)圖來驗(yàn)證。在計(jì)算了選址在路口的便利店比例后，新一醬發(fā)現(xiàn)北京僅6.18%的便利店開在交叉路口20米的范圍內(nèi)——也就是標(biāo)準(zhǔn)的“路口”。而這些路口便利店大部分都開在丁字路口。

路口通常是便利店門店選址的黃金地段，但他們的競爭對手不僅僅是其他品牌的便利店，超市、水果店之類的小業(yè)態(tài)零售店，或是餐館、中介、理發(fā)店等其他行業(yè)都有可能成為對手。一些熱門鋪位出租轉(zhuǎn)讓告示一經(jīng)貼出，就會被瞬間秒殺。

“大部分的本土便利店在選址上存在的問題是缺少戰(zhàn)略規(guī)劃，很少管理到基盤。像我們接觸的這么多客戶里，有不少都不知道基盤的概念。”邱浩說，外資便利店在進(jìn)入一個城市時(shí)，會收集這個城市各種各樣商圈、集客點(diǎn)等位置來做分析，分析這個城市有多少地方是開店的最佳選擇。如果看中某個位置，即便當(dāng)前還是個小餐館，也會納入數(shù)據(jù)庫，只要有一天這個餐館不再續(xù)租，這個位置立刻就會變成它們的目標(biāo)——這就是便利店選址的基盤。這也是邱浩目前的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目“店馳”在做的事情。

通常外資便利店的城市擴(kuò)張路徑是先進(jìn)入一線城市，再進(jìn)入消費(fèi)力高的新一線城市。但本土便利店的城市擴(kuò)張更像是人口流動帶來的自然結(jié)果，更容易輻射周邊城市和省會。

美宜佳是邱浩還在海鼎工作時(shí)的客戶，海鼎是一家為零售行業(yè)提供ERP系統(tǒng)解決方案的公司，服務(wù)過很多便利店品牌。在邱浩看來，美宜佳能從廣東省走出去，與廣東聚集了大量外來打工人口有關(guān)，并且它的擴(kuò)展順序也大致依照不同省份在廣東打工的人數(shù)多寡——從廣東到福建，再到湖南、湖北、江西、廣西等。

歐洋起初加盟美宜佳就是類似的想法。他看到妻子的江西老鄉(xiāng)加盟的美宜佳便利店賺了錢，于是也想加盟——包括其他的江西老鄉(xiāng)一股腦兒從開出租車改行開便利店。“最多的時(shí)候，這群江西老鄉(xiāng)能開到七八十家便利店，現(xiàn)在還剩下二十多家吧?！睔W洋說。開便利店很辛苦，如果在一兩年內(nèi)賺不到錢，很容易放棄。但當(dāng)他們回家老家，就能把便利店概念帶回去。

站在臺北街頭，360度轉(zhuǎn)一圈，一定能找到至少2家7-ELEVEn，邱浩和歐洋的便利店啟蒙都來自臺北和日本的經(jīng)歷。即便到了現(xiàn)在，外資便利店還是本土便利店的參照標(biāo)準(zhǔn)。

在接觸便利店之前，歐洋和大部分人一樣，覺得便利店只是在貨架上擺貨，把東西賣出去的小商鋪。但隨著了解的深入，他發(fā)現(xiàn)便利店里的門道很多?，F(xiàn)在，更新完店里的促銷信息后，他通常就會到最近的全家店里待一下午，看看他們店員的促銷話術(shù)是怎么說的，商品是如何陳列的，有時(shí)候會去不同的商圈店或社區(qū)店，學(xué)外資便利店對不同屬性店鋪的商品品類選擇。

去年，美宜佳更新了一次logo和店鋪招牌，購物塑料袋的材質(zhì)也變得更厚實(shí)有質(zhì)感。歐洋說：“這些更新都是參考外資便利店的，美宜佳很少會完全獨(dú)立創(chuàng)新，很多都是參照外資便利店，因?yàn)樵囧e的成本對方已經(jīng)付出了。”但這種皮毛的學(xué)習(xí)并不意味著能取代日本三四十年的便利店發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

邱浩認(rèn)為，品牌建設(shè)能力和商品開發(fā)能力是本土便利店共同的短板。而這兩種能力又相互影響。便利店的品牌建設(shè)意味著企業(yè)有更明確的價(jià)值觀和落地能力，以及更多的差異化商品。7-ELEVEn的自有品牌，能賣出比品牌商品更貴的價(jià)格，是以大家認(rèn)同7-ELEVEn這個便利店品牌為基礎(chǔ)的。而顧客能在7-Eleven獲得完全不同的商品與服務(wù)體驗(yàn)，則進(jìn)一步增強(qiáng)了對這個品牌的認(rèn)同感。

從2011年開始就在青島的日資便利店迷你島做店員的袁雯，最近放棄了上海的工作加入了南京羅森，擔(dān)任店鋪運(yùn)營。在過去6年的便利店職業(yè)生涯中，她還陸續(xù)在7-ELEVEn做過店長、督導(dǎo)、以及總部運(yùn)營支援，后來也到了邱浩的店馳服務(wù)本土便利店客戶。

她所在的便利店圈子里，有很多朋友從外資便利店出來，創(chuàng)立了自己的本土便利店品牌或者成為了鮮食供應(yīng)商。在她看來，外資便利店確實(shí)為本土便利店培養(yǎng)了很多人才，但自己還是更愿意選擇在外資便利店工作下去，“外資品牌的供應(yīng)鏈更可靠，溝通管理也還是強(qiáng)很多?！?

2010年邱浩在海鼎升任副總經(jīng)理，他把海鼎連鎖零售業(yè)務(wù)線中90%以上的資源和精力聚焦到了便利店，而不再主動開拓賣場和超市業(yè)務(wù)?！爱?dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)判出商超賣場會逐漸受到電商沖擊?！鼻窈普f。在當(dāng)時(shí)向股東匯報(bào)的PPT上，他寫下了一行字——臭美的、跑腿的、進(jìn)嘴的。其中“跑腿的”指的就是便利店，是動動腿幾分鐘就可以獲得急需商品的消費(fèi)場景。

今年京東和阿里相繼開出線下便利店，加上具有技術(shù)突破的無人便利店概念走紅，把便利店行業(yè)帶向風(fēng)口。但事實(shí)是，真正入局的人很少。“即便資本能短期內(nèi)推動品牌影響力的建設(shè)，但背后的供應(yīng)鏈，特別是商品開發(fā)能力，卻不是一家便利店單單靠融資就能在短時(shí)間內(nèi)完善的。”邱浩說。

（應(yīng)采訪對象要求，文中歐洋為化名） 注：便利店門店數(shù)量的獲取有其局限性，數(shù)據(jù)來源高德POI，若高德POI中未曾收錄，則無法獲取。